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  材料国产化提速，多领域上市公司迎发展契机，工业与信息化部等七部门联合印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025-2026年）》（以下简称《方案》），为行业发展注入政策动力。《方案》明确2025-2026年行业增加值年均增长5%以上，聚焦电子化学品、高端聚烯烃等关键产品攻关，在行业面临基础有机原料竞争加剧、高端精细化学品供给不足的背景下，统筹推进稳增长与转型升级。

  一、政策背景：锚定“稳增长+促转型”，聚焦质量提升，石化化工行业作为国民经济重要基础产业和支柱产业，2024年增加值占工业比重达14.9%，增速6.6%，较工业中等水准高0.8个百分点，对工业经济支撑作用显著。当前行业虽保持增长，但基础有机原料市场之间的竞争加剧、高端精细化学品供给存在缺口，《方案》的出台正是为破解这些痛点而来。

  《方案》核心导向为“质量提升优先于规模扩张”，除设定增加值年均增长5%以上的量化目标外，更强调经济效益企稳回升、产业科学技术创新能力增强等质效指标。同时，《方案》与“十四五”石化化工行业高水平发展指导意见等政策有效衔接，进一步明确行业高端化、绿色化、数字化的发展方向。

  《方案》围绕“强创新、提效益、拓需求、优载体、促合作”五大核心方向，部署十项重点任务，精准破解行业发展瓶颈：

  1. 强化产业科学技术创新：将关键产品攻关置于首位，支持电子化学品、高端聚烯烃等领域技术突破，布局高端精细化学品领域制造业创新中心；推动涂料、农药等优势大宗产品提质升级，实现从“产品营销售卖”向“一体化解决方案”转型。

  2. 优化有效投资结构：严控新增炼油产能，科学调控乙烯、对二甲苯新增产能投放节奏；制定《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案》，建立老旧装置评估与改造标准体系。

  3. 拓展多元市场需求：组织石化化工产品供需对接活动，挖掘传统领域消费潜力；重点培育新能源、低空经济、人形机器人等新兴领域应用场景，为行业开拓增量

  4. 壮大产业高质量发展载体：推动化工园区提质增效，优化园区产业布局与配套设施，提升园区集约化、绿色化发展水平。

  5. 深化国际开放合作：鼓励行业公司参与国际技术交流与市场合作，提升产业链供应链国际化水平，增强行业整体竞争力。

  三、产业机遇：三条主线凸显价值，多领域上市公司潜力释放，结合政策导向与市场趋势，石化化工行业发展机遇集中在三条主线，相关上市公司已展开针对性布局：

  - 高景气与稳健发展领域：政策推动下，化工上游板块景气改善预期提升。中国海油业绩与行业景气度联动性强，且承诺未来三年不低于45%的分红率，兼具成长与高分红属性；中国石油凭借上下游一体化布局，抵御油价波动能力较强，2024年分红比例达52%，高股息特征显著；华鲁恒升作为煤化工龙头，成本优势突出，新项目推进有望带来业绩增量，被机构列为内需复苏预期下的重点标的。

  - 供给优化与需求改善领域：涤纶长丝行业扩产周期进入尾声，供给压力逐步缓解；炼化板块受炼能上限约束，国内新增产能受限，行业供给结构持续优化。恒力石化积极拓展可降解塑料市场，其子公司营口康辉石化年产3.3万吨PBAT项目已一次性开车成功，在成品油消费税改革推进背景下，交税规范的民营大炼化龙头有望受益。

  高端新材料领域：新能源、低空经济、人形机器人等新兴起的产业带动高端材料需求迅速增加，相关上市公司持续突破。中简科技是国内航空航天用高端碳纤维核心供应商，产品批量应用于歼-20战机等尖端装备，2025年上半年营收、净利润同比分别增长近60%、100%，近期获中国石化资本公司6.52亿元战略入股；彤程新材作为国内半导体光刻胶龙头，2025年上半年相关业务营收近2亿元，同比增长超50%，ArF、KrF等新产品陆续通过客户验证并切线上量，光刻胶国内市占率约29%，稳居国内第二；万华化学向新材料领域全面扩张，电池级硫酸盐装置扩能、四川及海阳基地电池材料项目推进，还布局线缆高分子材料，PBAT项目处于环评阶段；卫星化学作为低成本乙烯龙头，在新材料领域前瞻布局，被多家券商列为石油化学工业行业重点标的。四、发展展望：政策驱动结构升级，优质企业迎成长窗口

  随着《方案》落地，工信部将联合有关部门加强政策宣贯，推动地方与企业落实举措，未来两年石化化工行业将进入结构优化升级关键期。从趋势看，高端材料国产化、传统产业提质增效、新兴领域需求拓展将成为行业核心增长点，具备技术壁垒、成本优势与稳定运营能力的上市公司，有望在行业转型中占据优势。