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  东方证券发布研报称，猜测快手-W(01024)25-27年经调整归母纯利润是204/225/259亿元。保持此前给予公司26年18xPE估值，对应合理价值为4,048亿CNY，折合4,454亿HKD(港币兑人民币汇率0.909)，目标价103.06港元/股，保持“买入”评级。可灵发布O1模型，经过将视频生成、修正、扩展集成于共同模型，协助专业创造者提效，突破性迭代在于可对视频画面内某个单一元素做修正，迎来“视频版Nano Banana”时间，看好需求端加快浸透，带来流水上量。

  该行以为可灵O1此次更新亮点在于：(1)O1为共同多模态视频模型，将视频参阅、视频内容增删修正改换、风格重绘、镜头延展等多任务，融合于大一统模型中，可一站式完结生成-修正-扩展的悉数创造;(2)深层语义理解能力，根据上传的视频、图片、主体，精准生成视频的各种细节;(3)直接处理后端视频共同性问题，多视角图创立主体、镜头流通改变，均能保持稳定的主体特征;(4)支撑3~10秒自在叙说，满意多种创造需求(偏C端社媒共享、偏B端专业创造)。

  该行以为此次更新，市面上基本无彻底可对标产品，含义在于一是连续可灵在专业创造者需求满意上的迭代，二是前端输入更简易，门槛下降逐渐扩展用户触达规模。具体来说：

  1、B端专业创造的灵敏度和快捷度大幅度的进步，MVL(Multi-modal visuallanguage)理念产品化落地，支撑视频、图片、主体等多模态描绘，创造者目的表达和交互更高效;此前Nano Banana要点处理前端图画生成的共同性，而可灵O1直接触及后端视频共同性难题，且单个元素级的精准修改大幅度进步创造灵敏度，进一步辅佐创造提效。

  2、门槛下降进一步加快用户浸透，且C端可玩性提高，扩展AI视频模型受众规模。除了B端专业创造门槛下降，时长自在、提示词简略、可简易仿制抢手视频，关于可灵模型触达C端或有弥补效果。